Mathieu S.
Ingénieur patrimoniale / conseiller en gestion de patrimoin
Toulon (83) 200 €/jour Expérience : 4-6 ans
Consultant conseil en investissement Ingénierie patrimoniale family office gestion de patrimoine audit patrimoniale bilan
En quelques mots
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
Mon approche repose sur une analyse globale et sur mesure : audit patrimonial, stratégie d’investissement, ingénierie financière et solutions fiscales adaptées.
Mon objectif est d’offrir une vision claire et cohérente du patrimoine de mes clients afin de les aider à prendre les meilleures décisions sur le long terme, en toute indépendance.
Portfolio
Références
J’ai travaillé 4 ans dans des cabinets de gestion de fortune à Paris. L’un de ces cabinets gérait ≈ 350 M€ d’actifs sous gestion. J’y ai pris en charge des dossiers complexes : organisation patrimoniale, allocation financière, immobilier (direct/SCPI), produits structurés, private equity, optimisation de rémunération et de trésorerie, protection du dirigeant, préparation de la transmission. Aujourd’hui, je mets cette expérience au service de missions efficaces, avec un suivi rigoureux et des livrables clairs.
Etudes
Major de promotion du Master 2 en Gestion de Patrimoine Privé à l’ESG Finance (Paris)
Habilitations professionnelles :
Conseiller en Investissements Financiers (CIF, ORIAS)
Intermédiaire en Assurance – IAS
Carte T – Transactions immobilières
