Jérémy D.
Transaction services et amélioration de la performance
Paris (75) 1000 €/jour Expérience : 10 ans et + Répond en 4h
Consultant stratégie performance opérations fusion-acquisition M&A
En quelques mots
Je cumule 10 ans d'expérience dans l'industrie et le conseil opérationnel et financier pour des fonds de capital-investissement et des entreprises.
Mon expérience couvre de multiples industries allant du secteur pétrolier, aux secteurs minier, du bâtiment et de la construction, de la chimie, de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, jusqu’à la logistique et la grande distribution.
J'accompagne des investisseurs et / ou des équipes de direction (PME, ETI, GE) dans leurs projets de croissance externe / acquisition ('buy-side'), de transformation (plan d'amélioration de la performance), de cession ('sell-side').
Références
PROJETS MENÉS (NON EXHAUSTIFS) – EN TANT QUE CONSULTANT & MANAGER CHEZ L.E.K. CONSULTING / DELOITTE :
Projets pre-deal (Due Diligences Opérationnelles / Due Diligences de Synergies / Assistances au carve-out) :
Due Diligence opérationnelle buy-side, calcul de synergies et assistance au carve-out dans le cadre de l'acquisition de DRT par Firmenich (chimie)
Due Diligence opérationnelle buy-side et revue des processus qualité dans le cadre de l’acquisition d’Aubert & Duval par le consortium formé par Safran, Airbus et Tikehau (aéronautique)
Due Diligence opérationnelle buy-side et estimation de synergies potentielles pour un client CDMO qui envisageait l’acquisition d’un fabricant d’API (industrie pharmaceutique)
Revue du business plan et du modèle opérationnel de Calyx, un fournisseur de solutions pour la recherche clinique, dans le cadre d’une due diligence faite pour le consortium CapVest / Curium Pharma - en complément d’une due diligence commerciale (imagerie médicale)
Calcul de synergies entre deux leaders cotés en bourse, fabricants et distributeurs - en complément d’une due diligence commerciale (construction)
Estimation de synergies potentielles pour un Groupe français indépendant de BTP qui envisageait l’acquisition d’un spécialiste des réseaux d’eau et d’énergie - en complément d’une due diligence commerciale (bâtiment et construction)
Estimation de synergies potentielles pour un client fournisseur de composants de fenêtrage et de solutions d'accès qui envisageait l’acquisition d’un fabricant de profilés thermoplastiques sur-mesure (bâtiment et construction)
Revue du business plan et calcul de synergies par type de profil d’acquéreur potentiel dans le cadre d'une vendor assistance (équipements industriels)
Préparation du closing et calcul de synergies pour 4 workstreams (sur env. 15) dans le cadre de l’acquisition de FCA par PSA (automobile)
Préparation du closing et mise en standalone de Courir vendu par GoSport dans le cadre de son acquisition par Equistone (commerce de détail)
Préparation du closing et accompagnement dans l’intégration de trois entités dans le cadre de leur acquisition par Inveho, coordination des différents workstreams, calcul du prix d’acquisition dans le SPA, TSA à mettre en place pour assurer la continuité des activités à Day-1 (maintenance ferroviaire)
Post-Merger Integration :
Préparation du closing, coordination des principaux workstreams (finance, informatique, juridique et communication) et accompagnement dans la fusion et l’intégration de cinq OPCA au sein de l’OPCO Atlas, organisme de formation agréé par l’Etat (secteur public)
Plan stratégique :
Elaboration d’un plan stratégique dans le cadre de la préparation d’une réponse à appel d'offres émis par EDF pour la construction de 6 réacteurs nucléaires d'ici 2040 à travers l’analyse et la synthèse des besoins d’EDF, des atouts et des facteurs différenciants (compétences, technologies, partenariats) de notre client, acteur international des métiers de l'ingénierie et des services en environnements industriels complexes (nucléaire)
Plans d’amélioration de la performance :
Revue du plan de Capex du Management et de la performance du site industriel d’une entreprise en portefeuille d’un fonds de PE en anticipation de la mise en vente - en complément d’une due diligence commerciale (textile technique)
Elaboration du plan d’amélioration de la performance (env. 20 leviers, impacts EBITDA récurrents et coûts d'implémentation associés) d’un leader mondial (imagerie spatiale)
Vendor Due Diligence:
Accompagnement sell-side (revue des actifs, contrats clés, flux avec le groupe parent, TSA à mettre en place pour assurer la continuité d'activité au Day-1, impacts EBITDA associés, définition de l'organisation cible et évaluation de la structure de coûts associée) dans le cadre de la cession d'actifs de kaolin par Imerys (industrie minière)
Etudes
2008-2011 : Arts et Métiers ParisTech, Diplôme d’ingénieur généraliste
2010-2011 : Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, Double Diplôme d’ingénieur, gestion de projets
2012-2013 : IFP School, Mastère Spé., économie et finance d’entreprise
